一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、央行：發(fā)布2024年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。落實(shí)存款利率市場化調(diào)整機(jī)制，防范高息攬儲行為，維護(hù)市場競爭秩序，著力穩(wěn)定銀行負(fù)債成本。理順貸款利率與債券收益率等市場利率的關(guān)系，推動社會綜合融資成本穩(wěn)中有降。加強(qiáng)預(yù)期管理，堅(jiān)決防范匯率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

2、央行：發(fā)布2024年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，統(tǒng)籌研究消化存量房產(chǎn)和優(yōu)化增量住房的政策措施。強(qiáng)化保障性住房、城中村改造、“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金保障，推動加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式。

3、統(tǒng)計(jì)局：4月，CPI同比上漲0.3%，環(huán)比上漲0.1%，環(huán)比由降轉(zhuǎn)漲，同比漲幅擴(kuò)大。其中，食品價(jià)格環(huán)比下降1.0%。同比來看，豬肉價(jià)格上漲1.4%。PPI同比下降2.5%，環(huán)比下降0.2%。

4、央行：4月末，廣義貨幣(M2)余額301.19萬億元，同比增長7.2%。社會融資規(guī)模存量為389.93萬億元，同比增長8.3%。前四個(gè)月，社會融資規(guī)模增量累計(jì)為12.73萬億元，比上年同期少3.04萬億元。對實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加9.44萬億元，同比少增1.7萬億元。

5、國務(wù)院總理李強(qiáng)：制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型是推進(jìn)新型工業(yè)化、建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的重要舉措。要根據(jù)制造業(yè)多樣化個(gè)性化需求，分行業(yè)分領(lǐng)域挖掘典型場景。要加大對中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支持，完善公共服務(wù)平臺，探索形成促進(jìn)中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型長效機(jī)制。研究有效降低全社會物流成本有關(guān)工作?，F(xiàn)代物流貫通一二三產(chǎn)業(yè)，聯(lián)接生產(chǎn)和消費(fèi)、內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)，降低全社會物流成本有利于提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率。

二、金融市場

1、證券日報(bào)：截至目前期貨市場沉淀資金已逼近6500億元；黃金繼續(xù)當(dāng)稱“吸金王”，近一月資金量增長88億元。由于近期國際基本面波動較大，資源型商品價(jià)格出現(xiàn)走高態(tài)勢，例如黃金和白銀為代表的貴金屬，以及銅為代表的有色金屬等。短期來看，這些品種投資機(jī)會仍然存在，投資者可逢低入場。

2、上證報(bào)：在存款利率持續(xù)下行的當(dāng)下，大額存單“一單難求”，年利率3%以上的定期存款近乎絕跡。今年銀行凈息差仍將走低，但降幅也會逐步收窄，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)需要，存款利率還有下行空間。結(jié)合時(shí)點(diǎn)因素和歷次存款利率下調(diào)的情況，國有大行調(diào)降存款利率大致發(fā)生在每年5月、9月。

3、金融監(jiān)管總局：商業(yè)銀行代理互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、電話銷售保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和其他保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，各級分支行及網(wǎng)點(diǎn)均不限制合作保險(xiǎn)公司數(shù)量。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)確保在合作區(qū)域內(nèi)具備線下服務(wù)能力。委托代理協(xié)議約定的傭金率不得超過保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)產(chǎn)品備案的傭金水平。

4、中證報(bào)：今年以來，銀保渠道“報(bào)行合一”的影響持續(xù)顯現(xiàn)。多家銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入等中間業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下滑。“報(bào)行合一”后，收入規(guī)模數(shù)據(jù)縮減，短期難以避免，銀行和險(xiǎn)企的“雙向奔赴”關(guān)系還在，只是需要進(jìn)行一場重構(gòu)，幫助保險(xiǎn)行業(yè)將負(fù)債端成本降下來，將銀保合作的質(zhì)量提上去。

5、證監(jiān)會：發(fā)布修訂后的《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》。要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場、更嚴(yán)格的合規(guī)風(fēng)控和更加規(guī)范、透明的信息披露，努力回歸本源、做優(yōu)做強(qiáng)。明確要求上市證券公司聚焦主責(zé)主業(yè)，把功能性放在首要位置。上市證券公司在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告中披露凈資本等主要風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)的具體情況和達(dá)標(biāo)情況。

三、產(chǎn)業(yè)聚焦

1、財(cái)政部、水利部：今年安排40億元中央財(cái)政農(nóng)村供水維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金，同時(shí)安排30億元支持全國60個(gè)縣實(shí)施小型引調(diào)水工程建設(shè)。到2024年底，全國農(nóng)村自來水普及率達(dá)到92%，規(guī)?；┧こ谈采w農(nóng)村人口比例達(dá)到63%。

2、海關(guān)總署：今年前4個(gè)月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值13.81萬億元，同比增長5.7%。其中，出口7.81萬億元，增長4.9%；進(jìn)口6萬億元，增長6.8%；貿(mào)易順差1.81萬億元。東盟為我國第一大貿(mào)易伙伴，我國與東盟貿(mào)易總值2.18萬億元，增長8.5%，占我國外貿(mào)總值的15.8%。美國為我國第三大貿(mào)易伙伴，中美貿(mào)易總值為1.47萬億元，增長1.1%，占10.6%。

四、國資動態(tài)

1、財(cái)政部：5月10日-19日，將發(fā)行今年第三、四期憑證式儲蓄國債。均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額300億元，其中，第三期期限為3年，最大發(fā)行額150億元，票面年利率2.38%；第四期期限為5年，最大發(fā)行額150億元，票面年利率2.5%。

2、國資委：近日開展第二批中央企業(yè)原創(chuàng)技術(shù)策源地布局建設(shè)，在量子信息、類腦智能、生物制造等36個(gè)領(lǐng)域，支持40家中央企業(yè)布局52個(gè)原創(chuàng)技術(shù)策源地。下一步，將力爭在量子信息、6G、深地深海、可控核聚變等領(lǐng)域取得一批原創(chuàng)成果。